做股票投资顾问开户:现货配资平台-大涨近5%!“反内卷”观察信号 再度显现!
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
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8月6日,多晶硅和工业硅期货盘中一度大涨近5% 。
自光伏产业掀起整治无序竞争的浪潮以来 ,多晶硅的价格走势被视作观察“反内卷 ”进程的信号。自8月份以来,多晶硅和工业硅的价格走势陷入震荡。相比焦煤,多晶硅在7月份大涨52.73%之后,并没有出现大幅回调 ,而是高位震荡。市场对于多晶硅市场产能整合进一步给予更多期许 。
与此同时,工信部对41家多晶硅厂展开专项节能监查,9月底前各地需报送结果。另外 ,行业内产能收储行动预期也较为强烈。业内期待更多产能整合措施真正落地,硅业分会预测国内多晶硅年产能将减少至230万吨 。银河期货据此测算显示,整合后价格上限或达60000—65000元/吨。
近期 ,多家光伏龙头企业披露了2025年半年度业绩预告,已经揭示了内卷下的行业困境。其中,隆基绿能预计上半年归母净利润亏损24亿元到28亿元 ,同比减亏24.43亿元到28.43亿元;通威股份预计上半年归母净利润亏损49亿元至52亿元;晶澳科技预计上半年归母净利润亏损25亿元至30亿元 。
中信期货认为,在多重政策预期的影响下,多晶硅价格短期走势仍高度依赖于政策信号的强弱与兑现节奏 ,未来一个月或将是政策落地的关键窗口期。若相关供给侧改革措施加速推进 、产能出清路径逐步明朗,价格有望进一步走强并突破前期高点;反之,若政策推进节奏不及预期,市场情绪出现回落 ,短期内或面临博弈僵持格局,价格则可能在成本线附近呈现宽幅震荡;若后续政策不及预期,且实际成交表现也偏弱 ,价格回落的幅度将较大。
百亿私募聚鸣投资董事长刘晓龙认为,“反内卷”不仅是自上而下的一种政策导向,实际上在连续亏损后 ,也是很多行业自下而上的一种反思和期待 。没有“反内卷”政策,那么这些行业走出来需要行业内落后企业死去一大批,通过自然优胜劣汰的方式回归正常。现在在“反内卷”政策导向下 ,如果不允许地方政府再给这些企业输血,那么会极大地加速这个过程。
值得注意的是,伴随着光伏行业政策信号的强弱与兑现节奏的变化 ,投资者对于光伏行业出清的波动起伏,也在资金流向中有所体现 。行业规模最大的光伏ETF(515790),自6月23日之后连续5周获资金净流入,合计资金净流入额达33.90亿元 ,推动基金份额增长48.40亿份,最高份额达到190.47亿份,成为市场所有光伏主题ETF中仅有的规模超百亿元的产品。但是7月23日之后 ,伴随交易所一系列限制措施下,资金又出现持续净流出,8月5日基金份额已经跌至165.65亿份。
(文章来源:券商中国)
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